[리포트 브리핑]KH바텍, '폴더블폰, 힌지가 주인공~' 목표가 15,000원 - 대신증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 10일 KH바텍(060720)에 대해 '폴더블폰, 힌지가 주인공~'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ KH바텍 리포트 주요내용

대신증권에서 KH바텍(060720)에 대해 '갤럭시Z폴드7/플립7 공개, 슬림화 추구로 힌지의 가격 상승. 2Q25 영업이익은 63%(yoy) 증가 추정, 갤럭시Z폴드7/플립7향 매출 증가. 2025년 3,874억원으로 최대 매출 예상, 고성장의 첫 해'라고 분석했다.

◆ KH바텍 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 15,000원 -> 15,000원(0.0%)

대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2025년 06월 20일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 15,000원과 동일하다.

◆ KH바텍 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 15,500원, 대신증권 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 대신증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,500원 대비 -3.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 13,000원 보다는 15.4% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 KH바텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,667원 대비 -12.3% 하락하였다. 이를 통해 KH바텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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