KB證, MTS ‘연금 인사이트’ 화면 신설

KB증권 제공.

KB증권은 대표 모바일트레이딩시스템(MTS)인 ‘KB M-able(마블)’에 연금 투자 정보를 종합적으로 제공하는 ‘연금 인사이트’ 화면을 오픈했다고 4일 밝혔다.

‘연금 인사이트’는 연금 투자가 낯설고 어렵게 느껴지는 고객들이 쉽고 체계적으로 자산을 관리할 수 있도록 ‘팩트(Fact) → 인사이트(Insight) → 설루션(Solution)’의 3단계 구조로 구성됐다.

먼저 팩트 단계에서는 고객의 연금자산 현황을 시각적으로 제공함으로써 자산 구성과 운용 상태를 명확하게 파악할 수 있도록 했다.

이어 인사이트 단계에서는 최근 일주일간 KB증권 고객들이 가장 많이 매수한 상장지수펀드(ETF)와 펀드 정보를 제공해 시장에서 주목받는 투자 상품과 흐름을 살펴볼 수 있도록 했다.

마지막 설루션 단계에서는 전문가가 추천하는 ETF와 포트폴리오 제안 등을 통해 고객이 자신의 투자 성향에 맞는 연금 전략을 스스로 수립할 수 있도록 지원한다.

또한 이용자에게 ‘디폴트옵션’, ‘적립식 ETF 투자’ 등 연금 관련 주요 개념을 기사 형식의 쉬운 설명과 짧은 영상 콘텐츠로 제공한다.

조은서 기자(joheun@chosunbiz.com)

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