뉴엔AI, 공모가 최상단 1만5000원 확정…기관 수요예측에 24.8조 몰려

[이데일리 김현아 기자] 생성형 AI 기반의 빅데이터 분석 전문기업 뉴엔AI(대표 배성환)가 기관투자자 대상 수요예측을 성공적으로 마무리하고, 공모가를 희망 밴드 상단인 1만5000원으로 확정했다.

이번 수요예측에는 총 2397곳의 국내외 기관이 참여, 1,657,692,000주가 몰리며 995.61대 1의 경쟁률을 기록했다.

참여 기관의 총 주문 금액은 24조8000억 원에 달했으며, 98.1%의 기관이 밴드 상단 이상 가격을 제시해 시장의 뜨거운 관심을 방증했다. 특히 전체 주문 물량의 17.2%는 의무보유확약을 설정, 올해 IPO 기업 중에서도 높은 확약 비율을 기록했다.

공모를 주관한 NH투자증권은 “뉴엔AI는 국내 최대 수준인 2,000억 건의 데이터와 900개 이상 산업별 AI 모델을 기반으로 클라우드 기반 구독형 분석 서비스를 제공하며 높은 확장성과 기술력을 인정받고 있다”고 설명했다.

이어 “공공기관이 주요 고객인 여타 AI 기업과 달리, 뉴엔AI는 90% 이상 민간 매출을 기록하며 기술 신뢰도를 입증해 기관들의 관심을 끌었다”고 덧붙였다.

뉴엔AI는 평균 10년 이상의 계약기간, 3년 이상 장기 고객 비중 77%에 달하는 견고한 민간 고객 기반을 보유하고 있으며, 이번 공모를 통해 확보한 333억 원 규모 자금은 신규 AI 제품 개발을 위한 R&D 및 해외 시장 진출 비용에 활용될 예정이다.

배성환 대표는 “기술력과 시장성을 높게 평가해주신 모든 투자자분들께 감사드린다”며, “이번 코스닥 상장을 기점으로 신규 서비스 출시와 글로벌 확장을 본격화하겠다”고 밝혔다.

뉴엔AI는 6월 23~24일 일반 청약을 거쳐 7월 초 코스닥 시장에 공식 상장할 예정이다.

뉴엔AI IPO 개요

증권신고서 제출일: 2025년 4월 22일

수요예측 기간: 6월 12일 ~ 6월 18일

청약일정: 6월 23일 ~ 6월 24일

상장 예정일: 2025년 7월 초

공모 주식 수: 2,220,000주

확정 공모가: 1만5000원

공모 금액: 333억 원

상장 후 총 발행주식수: 8,879,200주