[리포트 브리핑]서부T&D, '탄탄한 수익성에 주주 친화 정책 더해진다' 목표가 10,600원 - SK증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 16일 서부T&D(006730)에 대해 '탄탄한 수익성에 주주 친화 정책 더해진다'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,600원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 서부T&D 리포트 주요내용

SK증권에서 서부T&D(006730)에 대해 '외국인 입국자 늘고, 우리 실적도 늘고. 숨어있는 다크호스 신한서부티엔디리츠까지. 투자의견 매수 유지, 목표주가 10,600원 상향: 투자의견 매수를 유지하고, 목표주가는 기존 7,500원에서 10,600원으로 상향 조정 한다. 올해 예상 BPS 증가와 더불어 드래곤시티 개장 시점인 2017 년 이후 Historical 평균 PBR 할인율을 기존 30%에서 20%로 축소 적용하였다. 보유한 자산가치에 대한 재평가 가능성, 호텔 수익성의 빠른 회복, 자사주 소각 결정 등은 기업가치를 더 높일 수 있는 요인들이다. 특히 드래곤시티 개장 이후 과거 PBR 밴드 상단이 1.2 배에 달한다는 점에서 추가적인 상승 여력은 충분하다는 판단이다.'라고 분석했다.

◆ 서부T&D 직전 목표가 대비 변동

- 신규 목표가, 10,600원(최근 1년 이내 신규발행)

SK증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 10,600원을 제시했다.

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