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◇KX
캐시카우를 기반으로 기회를 확장하다
글로벌 레저 사업 확장을 통한 성장 모멘텀
M&A를 통한 성장동력 확보로 밸류에이션 리레이팅 기대
밸류업 프로그램을 통한 기업가치 상승 기대
박선영 한국IR협의회 연구원
◇삼성중공업
군함 얘기 안 해도 돼서, 편안하다
업종 Top-pick으로 제시
최선의 가정, 영업이익률 16.7% 달성할 것
본질을 보자, 밸류에이션 프리미엄 받고있는 경쟁사 대비 편안하다
강경태 한국투자증권 연구원
◇HD한국조선해양
HD현대마린엔진과 같은 인수 모범 사례, 곧 나올 것
업종 Second-pick으로 제시
HD현대삼호, 2028년까지 상선 수익성 우위 지켜낼 것
적극적인 투자를 통해 지주회사의 존재가치 증명할 것
강경태 한국투자증권 연구원
◇HD현대미포
밸류에이션 매력 감소
HD현대베트남조선과 Orderbook을 구분해서 봐야 한다
강경태 한국투자증권 연구원
◇HD현대중공업
엔진기계 부문 가치 12조 원으로 산출
엔진기계 가치 확장성 있지만, 조선해양 부문은 경쟁사 대비 차이 없다
현재 슬롯 운용 전략 기준, 2028년 상선 OPM 16.4%로 추정
강경태 한국투자증권 연구원
◇CJ ENM
새로운 정권의 ‘K-컬처 300조원 공약‘ 수혜주!
글로벌 시장에서 입지 다지는 중
이재명 대통령 공약 수혜 받을 듯
아쉬운 1분기 실적에도 불구하고 긍정적 요소 존재
오준호 스터닝밸류리서치 연구원
◇대한약품
2025년 하반기 주가 상승 가능하다
수액제 중심의 강소 제약사
수액제, 앰플·바이알 안정적 성장, 의료파업 종료 시 매출 성장은 좀 더 높을 것
하태기 상상인증권 연구원
◇리노공업
업황과는 무관하게 견조할 실적 흐름
2분기 프리뷰: 미지근한 업황 속 실적 차별화 기대
기술 고도화 속 빛나는 기술력
투자의견 BUY 유지, 목표주가 57,000원으로 상향
김민경 하나금투 연구원
[이투데이/윤혜원 기자 (hwyoon@etoday.co.kr)]
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