[리포트 브리핑]선익시스템, '과소평가 되고 있는 동사의 본질적 가치' 목표가 65,000원 - 메리츠증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 23일 선익시스템(171090)에 대해 '과소평가 되고 있는 동사의 본질적 가치'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 75.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 선익시스템 리포트 주요내용

메리츠증권에서 선익시스템(171090)에 대해 '5월 20일부터 작년에 수주한 중국 BOE향 8.6세대 증착기 장비 반입이 시작. 2Q25 매출액 2,148억원(+404.3% YoY), 영업이익 426억원(+472.2% YoY) 전망. BOE의 Phase2 투자 재개로 내년 기준 8.6세대 증착기 2대 실적 기여 예상. 중장기적으로는 8.6세대의 표준 장비가 될 수 있다는 기존 투자포인트 유효. Visionox 장비 발주 지연 우려만 선 반영된 주가는 리스크 대비 리턴이 높은 구간'라고 분석했다.

◆ 선익시스템 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 하향조정, 68,000원 -> 65,000원(-4.4%)

- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승

메리츠증권 양승수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2025년 03월 18일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 68,000원 대비 -4.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 29일 55,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 03월 18일 최고 목표가인 68,000원을 제시하였다.

이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 65,000원을 제시하였다.

◆ 선익시스템 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 66,667원, 메리츠증권 가장 보수적 접근

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 66,667원 대비 -2.5% 낮으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 67,000원 보다도 -3.0% 낮다. 이는 메리츠증권이 선익시스템의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,000원 대비 2.6% 상승하였다. 이를 통해 선익시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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