산업은행, 한화오션 주가 급등에 지분 매각…공적자금 회수 시동

한국산업은행(산은)이 보유 중인 한화오션 지분 일부를 매각한다. 이는 자본비율 악화 대응과 공적자금 회수를 위한 조치로 해석된다.

28일 금융권에 따르면 산은은 이날 한화오션 지분 19.5%(5973만8211주) 중 약 1300만주(4.3%)를 시간 외 대량매매(블록딜) 방식으로 매각하기 위한 수요예측에 들어갔다. 매각가는 8만1265원에서 8만1710원으로 책정됐으며, 이는 직전 종가(8만9300원) 대비 8.51%에서 9.00% 할인된 수준이다. 매각 규모는 약 1조564억원에서 1조622억원에 이를 것으로 예상된다.

산은은 전량 매각이 아닌 일부 매각을 우선 추진하고, 남은 지분은 향후 시장 상황을 고려해 순차적으로 처분할 계획이다. 매각 주관사는 한국투자증권과 UBS가 맡았으며, 매매 체결일은 4월 29일, 결제일은 5월 2일로 예정돼 있다.

한화오션 주가는 최근 조선업 호황에 힘입어 급등했다. 지난해 11월 6일 2만7800원이던 주가는 이날 8만9300원으로 3.2배 상승했다. 이에 따라 산은은 보유 지분 매각을 통한 투자금 회수에 나선 것으로 풀이된다.

자산 건전성 제고 필요성도 매각 배경으로 꼽힌다. 산은의 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율은 지난해 말 기준 13.9%로, 국내 20개 은행 가운데 가장 낮은 수준이다. 금융당국이 요구하는 최소 비율(13%)을 가까스로 웃도는 상황에서 위험자산 비중을 줄이기 위한 조치로 해석된다.

현재 한화오션의 최대주주는 한화에어로스페이스로, 특수관계인을 포함한 한화그룹의 지분율은 46.28%다. 산은은 지난 2022년 전략적 투자 유치를 위해 한화그룹을 대상으로 2조원 규모의 신규 유상증자를 실시한 바 있다.