[리포트 브리핑]LG디스플레이, '2H25 강력한 턴어라운드 기대' 목표가 13,000원 - 키움증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 25일 LG디스플레이(034220)에 대해 '2H25 강력한 턴어라운드 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 13,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ LG디스플레이 리포트 주요내용

키움증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 '1Q25 영업이익 335억원, 시장 기대치 상회. 원/달러 환율이 예상치를 상회한 가운데, 비수기에도 견조한 스마트폰용 POLED 패널 출하량이 수익성 개선 견인. 2Q25 영업이익은 비수기 영향으로 영업 적자가 예상되나 2H25 POLED 패널 출하량 증가및 WOLED 라인의 감가상각비 축소가 맞물리며 대규모 흑자전환 예상. 주가는 12MF 0.5배로, 2H25 실적 턴어라운드를 기대하며 동사에 대한 비중 확대 추천.'라고 분석했다.

◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 13,000원 -> 13,000원(0.0%)

- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락

키움증권 김소원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2025년 01월 23일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 13,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 26일 16,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 13,000원을 제시하였다.

◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 12,667원, 키움증권 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 키움증권에서 제시한 목표가 13,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 12,667원 대비 2.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 16,000원 보다는 -18.8% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 LG디스플레이의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,300원 대비 -11.4% 하락하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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