MBK, 홈플 신용등급 강등 재심서 1000억 '마통' 제시 "하락 막으려 노력"

[서울=뉴시스]이주혜 기자 = MBK파트너스가 신용평가사의 홈플러스 신용등급 강등 재심에서 등급 하락을 막고자 1000억원 규모의 크레딧 라인(신용공여 한도)을 제공하는 방안을 제시한 것으로 확인됐다.

22일 관련 업계에 따르면 홈플러스와 MBK는 지난 2월 25일 한국기업평가로부터 단기신용등급이 'A3'에서 'A3-'로 하락하게 될 것이라 전달받고 다음 날(26일) 재심을 요청했다.

MBK 측은 재심에서 홈플러스가 발행한 상환전환우선주(RCPS) 상환 조건을 변경하고 업무집행사원(GP)의 1000억원 규모 크레잇 라인을 제공하는 신용보강 방안을 제시했다.

RCPS 상환 조건 변경은 MBK가 특수목적법인(SPC)인 한국리테일투자를 대상으로 발행한 RCPS의 상환권을 홈플러스로 변경해 해당 부채를 자본으로 회계처리를 하도록 한 것이다.

이에 잔액이 1조1000억원에 달하는 RCPS가 부채가 아닌 자본으로 변경돼 부채비율이 낮아지게 된다.

1000억원 한도의 신용공여는 일종의 '마이너스통장'처럼 홈플러스가 요청하면 MBK가 해당 한도 내에서 자금 지원을 보장하겠다고 약속한 것이다.

MBK가 1000억원의 신용공여를 제공하려 했던 것으로 알려지면서 홈플러스의 등급 하락을 막으려 했다는 MBK의 주장에 힘이 실릴 전망이다.

그동안 MBK파트너스는 홈플러스의 회생 신청을 미리 알고 있었으며 신용등급 하락 가능성을 알고도 홈플러스 매입채무 유동화 전자단기사채(ABSTB)를 발행하도록 했다는 의혹을 받아왔다. ABSTB는 2월 25일 마지막으로 발행됐다.

홈플러스가 2월 26일 재심에서 자금 지원을 제시한 것이 알려지면서 신용등급 하락을 인지하지 못했으며 이를 막으려 했다는 MBK의 주장에 힘이 실릴 것으로 보인다.

MBK파트너스 관계자는 "신용등급 하락을 미리 알았다면 그 전에 신용공여를 제시했을 것"이라면서 "2월 25일 이전에는 홈플러스의 신용등급이 하락할 것이라고 인지하지 못했으며 재심에서 등급 하락을 막고자 했다"고 말했다.

이어 "그럼에도 신용등급이 하락하면서 시장에서 자금을 모으지 못해 부도가 날 수 있다고 예상돼 회생절차를 신청하게 된 것"이라고 덧붙였다.

☞공감언론 뉴시스 winjh@newsis.com

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