[리포트 브리핑]KT, '사업 체질 전환과 수익성 개선기반 마련' 목표가 61,000원 - IBK투자증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 16일 KT(030200)에 대해 '사업 체질 전환과 수익성 개선기반 마련'라며 투자의견 '매수(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 61,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ KT 리포트 주요내용

IBK투자증권에서 KT(030200)에 대해 '인건비 감소 및 부동산 수익, 전사 마진율로 귀결될 것: 올해 연결 매출액과 영업이익이 각각 27조 6,354억원(+4.6% yoy), 2조5,137억원(+210.5% yoy)으로 전망. 지난해 약 4,500명 대규모 인력 구조조정(자회사 전출 포함)으로 인해, 1조원에 달하는 일회성 비용이 반영되며 실적이 부진. 이에 따른 기저효과와 함께, 연간 약 3,000억원의 인건비 절감 효과가 올해부터 반영될 것으로 예상. 또한 2019년부터 본격화된 5G 인프라 투자에 따른 감가상각이 3분기쯤 대체로 마무리된다는 점도 이익 개선에 긍정적 요인으로 작용할 전망'라고 분석했다.

◆ KT 직전 목표가 대비 변동

- 신규 목표가, 61,000원(최근 1년 이내 신규발행)

IBK투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 61,000원을 제시했다.

◆ KT 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 60,562원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 61,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 60,562원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 60,562원은 직전 6개월 평균 목표가였던 48,500원 대비 24.9% 상승하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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