[리포트 브리핑]삼성중공업, 'Global FLNG Leader' 목표가 19,000원 - LS증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 25일 삼성중공업(010140)에 대해 'Global FLNG Leader'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 19,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 삼성중공업 리포트 주요내용

LS증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '동사는 현재 전세계에서 상업 운전에 성공한 7 기의 FLNG 중 3 기를 건조 하며 시장 내 압도적 지위를 확보. 최근 말레이시아 Petronas FLNG 3호기인 PFLNG Tiga 진수에 성공. Cedar LNG(캐나다) 또한 올해 스틸컷팅 예정. 동사는 올해 모잠비크 Coral Norte($ 2,5 bn) 와 북미 지역의 FLNG 1기 (Delfin, Western LNG 중 1개 프로젝트 유력, $ 1.5 bn 규모) 를 포함해 총 $ 4.0 bn 규모의 FLNG 수주를 계획. 수주가 유력한 미국 Delfin FLNG의 경우 2035년까지 총 4 건의 연쇄적 수주가 기대됨. 이를 통해 $ 6.0 bn 이상의 향후 FLNG 수주 잔고 확보 가능성. 향후 아르헨티나/수리남 FLNG 프로젝트의 Feeder 입찰 또한 계획 중. 매년 1-2 건의 FLNG 수주 목표. 미 재무부의 Wison 조선소(중국) 제재에 따라 FLNG 시장 내 독점적 지위 지속될 것으로 전망'라고 분석했다.

◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 15,000원 -> 19,000원(+26.7%)

- LS증권, 최근 1년 목표가 상승

LS증권 이재혁 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 19,000원은 2024년 10월 25일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 15,000원 대비 26.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 09월 30일 15,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 19,000원을 제시하였다.

◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 16,817원, LS증권 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 LS증권에서 제시한 목표가 19,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 16,817원 대비 13.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 22,000원 보다는 -13.6% 낮다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,817원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,585원 대비 15.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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