두산스코다파워, 내달 체코 프라하 증시 상장...최대 1600억원 조달

두산에너빌리티의 체코 자회사인 두산스코다파워가 체코 프라하 증권거래소에서 기업공개(IPO)를 추진한다. 두산스코다파워는 IPO를 통해 조달한 자금으로 향후 유럽 원전 시장 확대에 대비한다는 구상이다. 모회사인 두산에너빌리티는 두산스코다파워 구주 매출로 최대 1200억원을 확보할 전망이다.

27일 두산스코다파워는 다음 달 5일(현지 시각)까지 체코 프라하와 영국 런던의 투자자를 대상으로 설명회를 진행한다고 밝혔다. 내달 5일 장 종료 이후 청약 절차를 시작해 다음 날인 6일 오전 상장을 확정하고 관련 절차를 마무리할 계획이다.

체코 두산스코다파워 공장 전경 /박성우 기자

두산스코다파워는 체코를 비롯한 유럽에 원전용 증기터빈 540기 이상을 공급해 온 업체다. 체코 프라하 증시에 민간 발전 기자재 생산 업체가 상장하는 건 이번이 처음이다.

두산에너빌리티는 두산스코다파워 공모가가 한화 기준으로 주당 1만3200원에서 1만5600원 사이에서 정해질 것으로 보고 있다. 총공모 주식 수는 957만∼1052만주, 공모 금액은 1200억∼1600억원으로 추산된다.

이번 상장을 통해 조달한 자금은 두산스코다파워와 모회사인 두산에너빌리티의 성장 동력 확보를 위해 사용될 예정이다. 두산스코다파워는 신주 발행(290만주)을 통해 조달한 380억∼450억원을 생산설비 개선과 연구개발(R&D)에 투입한다는 구상이다.

두산에너빌리티는 두산스코다파워의 구주매출을 통해 850억∼1200억원을 확보할 전망이다. 두산에너빌리티는 구주매출로 얻은 자금을 대형원전과 SMR(소형모듈원전) 기술 개발, 가스터빈 설비 확충 등에 사용할 계획이다.

이인아 기자(inah@chosunbiz.com)

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