서울보증보험, 증권신고서 제출…몸값 낮춰 IPO 재도전

국내 최대 종합보증사인 서울보증보험이 24일 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 유가증권시장 상장을 위한 공모 절차에 돌입한다.

공모주식수는 최대주주인 예금보험공사의 보유 지분 93.85% 중 전체 발행주식의 10%인 698만2160주다. 1주 희망공모가 범위는 2만6000~3만1800원이다. 총 공모 규모는 1815억~2200억원이다.

서울보증보험은 2023년 IPO를 추진했으나, 수요 예측에서 투자자를 충분히 확보하지 못해 중단했다. 이번에 재추진하면서 2년 전 제시한 가격보다 최대 39% 낮췄다.

서울보증보험은 3월14일 유가증권시장 상장을 목표로 예보와 함께 다음 달 초부터 국내외 로드쇼에 나설 계획이다. 기관투자자를 대상으로 한 수요예측은 같은 달 20~26일까지 진행해 공모가를 확정한 뒤, 3월 5~6일 공모주 일반청약을 진행한다. 공동대표 주관사는 미래에셋증권과 삼성증권이다.

서울보증보험은 전날 이사회를 통해 중기 주주환원정책을 수립했다. 2024년 회계연도 결산배당금을 2000억원으로 확정해 희망공모가 기준 10% 내외의 배당수익률을 보장하고, 향후 3년간 매년 2000억원 규모의 총주주환원금액(현금배당+자사주매입소각)을 보장하겠다는 목표를 수립했다.

예보 관계자는 "이번 IPO를 통해 서울보증보험의 적정한 시장가격을 찾고, 이를 기반으로 원활한 공적자금 회수를 위해 최선을 다할 것"이라고 말했다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr
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