뷰노, 영구 전환 사채 발행 결정…237억원 규모

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[사진: 뷰노]

[디지털투데이 AI리포터] 딥러닝 의료 데이터 학습, 분석, 진단 기업인 뷰노가 영구전환사채 발행을 결정했다고 24일 공시했다.

영구 전환 사채 규모는 237억2920만원으로 사채만기일은 오는 2054년 12월 27일이다. 영구 전환 사채는 만기가 매우 길거나 없는 전환 사채를 뜻한다. 통상적으로 30년 만기에 횟수에 제한 없이 30년씩 만기일을 연장할 수 있어서 영구 전환 사채라고 불린다. 형태는 채권이나 회계상 자본으로 분류되는 특성이 있다.

사채의 전환 가액은 2만5337원으로 전환 시 발행되는 주식수는 보통주 93만6543주다. 이는 전체 주식 총수 대비 6.32%에 해당한다. 전환 청구 기간은 2025년 12월 27일부터 2054년 11월 27일로 전환가액은 조정될 수 있다. 다만 시가 하락에 따른 전환가격 조정은 없다. 또한, 1년간 전환 및 권면분할이 금지된다.

이번 뷰노의 영구 전환 사채 거래 상대방은 총 8곳으로 스마트 헬스케어 신기술투자조합 제1호, 한국투자증권, 에스더블유-엠 브이 신기술조합 등이다. 모집된 자금은 해외 진출을 위한 영업비용으로 사용된다. 뷰노는 세부 사용 계획으로 2025년 80억원, 2026년 80억원, 2027년 77억2900만원을 사용할 것이라고 밝혔다.

뷰노는 2014년 설립되어 2021년 코스닥 시장에 상장했다. 주요 제품의 매출 구성은 2024년 3분기 기준으로 예후, 예측 솔루션 158억원(84.3%), 진단솔루션 13억원(7.2%) 등이다. 2024년 3분기까지의 실적은 매출액 187억원, 영업손실 97억원, 당기순손실 99억원을 기록했다.

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