[리포트 브리핑]HD현대중공업, '잠깐의 성장통 뒤, 구조적 성장이 예상' 목표가 189,000원 - 삼성증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 06일 HD현대중공업(329180)에 대해 '잠깐의 성장통 뒤, 구조적 성장이 예상'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 189,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ HD현대중공업 리포트 주요내용

삼성증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '수주 성적은 양호. 수익성은 내년 상반기에 해양매출 공백과 신선종(메탄올 추진선) 건조 초기의 학습비용으로 부진. 하지만 이는 어디까지나 일시적 현상에 그칠 것. 하반기부터는 상기 문제들이 완화되고, 엔진 부문의 수익성이 개선되면, 실적과 밸류 에이션 차별화 진행될 것. 환경 규제 강화의 수혜도 더욱 선명해질 것으로 예상.'라고 분석했다.

◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 189,000원 -> 189,000원(0.0%)

- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승

삼성증권 한영수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 189,000원은 2023년 10월 27일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 189,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 08일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 189,000원을 제시하였다.

◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 160,615원, 삼성증권 가장 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 189,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 160,615원 대비 17.7% 높으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 175,000원 보다도 8.0% 높다. 이는 삼성증권이 HD현대중공업의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 160,615원은 직전 6개월 평균 목표가였던 152,077원 대비 5.6% 상승하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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