[리포트 브리핑]제주반도체, '탄탄한 실적에 더해질 온디바이스 AI 모멘텀' Not Rated - SK증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 06일 제주반도체(080220)에 대해 '탄탄한 실적에 더해질 온디바이스 AI 모멘텀'이라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.

◆ 제주반도체 리포트 주요내용

SK증권에서 제주반도체(080220)에 대해 '21년 퀄컴과 미디어텍으로부터 제품 인증을 확보하며 기술력을 검증받은 국내 메모리 팹리스 업체로 22년 매출액 1,750억원과 영업이익 282억원(OPM 16%) 시현. 주력 제품은 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등이 경쟁하는 모바일/서버용 고용량 메모리 반도체가 아닌 IoT 기기, 가전제품, 통신장비 등에 탑재되는 저전력/저용량 반도체(글로벌 저전력/저용량 메모리 반도체 시장규모 약 10조원). 22년 기준 제품별 매출 비중은 NAND MCP-LPDDR2(4G용) 52%, MCP-LPDDR4(5G용) 15%, DRAM/NAND 등 기타 33%이며 적용처별 매출 비중은 IoT 68%, Consumer 16%, 전장 8%, 네트워크 등 기타 8%. 지금 제주반도체에 주목할만한 이유는 내년부터 ① 반도체/IoT 업황 회복을 통한 안정적인 실적 성장이 예상되는 상황에서 ② 온디바이스 AI 시장 개화에 따른 신규 수요가 창출될 것으로 예상되기 때문(온디바이스 AI 구현에 필수적인 저전력 반도체(LPDDR) 매출 비중 약 70%).'라고 분석했다.

또한 SK증권에서 '23년 연결 실적은 매출액 1,701억원(-2.8% YoY), 영업이익 168억원(-40.6% YoY)으로 예상. 반도체 다운사이클 영향 및 글로벌 IoT 시장 투자 지연에 따른 실적 감소가 불가피 할 것으로 전망. 하지만 내년부터는 ① 메모리 업황 회복에 따른 ASP↑ ② 제품 믹스 개선(LPDDR4 비중↑) ③ 차량용 메모리 반도체 공급 확대 등에 따라 연간 매출액 2,691억원(+58.2% YoY)과 영업이익 329억원(+96.5% YoY)을 기록할 것으로 전망.'라고 밝혔다.

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