[리포트 브리핑]SK하이닉스, '성장판 열리는 시기' Not Rated - KB증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 06일 SK하이닉스(000660)에 대해 '성장판 열리는 시기'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.

◆ SK하이닉스 리포트 주요내용

KB증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '3분기 D램 점유율 34.3% 역대 최대, 서버 D램 점유율 49.6% 1위. 엔비디아 HBM3E 공급 계약 체결, 25년 공급 HBM4 개발 이미 진행. 실적과 주가 레벨업 구간 진입, 열리는 미래 성장판. 현 시점은 HBM과 DDR5 부문에서 선두 업체로서의 기술과 원가 경쟁력을 기반으로 SK하이닉스의 D램미래 성장판이 열리는 시기로 판단. 2024년 영업이익은 7.6조원으로 추정되어 2021년(12.4조원) 이후 3년 만에 최대 실적이 예상되고, 올해 4분기부터 내년 4분기까지 우 상향의 실적 개선 추세를 나타낼 전망. 특히 SK하이닉스는 1위와 D램 점유율 격차 축소(1분기 18.1%p → 3분기 4.4%p) 및 업계 최고 수익성 시현(4분기 추정 D램 영업이익률: SK하이닉스 27.2% vs. 경쟁사 10.8%) 등이 예상되어 향후 실적과 주가의 레벨업 구간 진입이 예상'라고 분석했다.

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