[리포트 브리핑]유한양행, '레이저티닙 이제 시작이다' 목표가 92,000원 - 대신증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 06일 유한양행(000100)에 대해 '레이저티닙 이제 시작이다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 92,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 유한양행 리포트 주요내용

대신증권에서 유한양행(000100)에 대해 '24년 별도 매출 2조 2,209억원(+4.7% yoy), 영업이익 2,173억원(+200.1% yoy), OPM 10.2% 전망. 23년 레이저티닙 글로벌 임상 3상 MARIPOSA, MARIPOSA-2 성공. 23년 연내 레이저티닙 병용 치료제 FDA 허가 신청서 제출 예정. 24년 하반기 레이저티닙 허가 마일스톤 약 1,200억원 유입 예상. 24년 1분기에 렉라자 보험 등재 예정. EAP(무상공급프로 그램) 참여 환자 연내까지 1,000명 달성 기대. 급여 등재 완료시 EAP 등록 환자들을 통해 빠른 매출 성장 기대. NEXT 레이저티닙: 알러지 치료제 YH35324. 현재 임상 1b상 진행중. 24년 2월 미국 알레르기 학회에서 임상 1b상 결과 발표 예정. 추후 임상 결과 바탕으로 기술이전 기대.'라고 분석했다.

◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 92,000원 -> 92,000원(0.0%)

- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승

대신증권 이희영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 92,000원은 2023년 12월 01일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 92,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 06일 78,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 92,000원을 제시하였다.

◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 87,000원, 대신증권 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 대신증권에서 제시한 목표가 92,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 87,000원 대비 5.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 150,000원 보다는 -38.7% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 87,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,667원 대비 13.5% 상승하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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