[리포트 브리핑]삼성전기, 'MLCC 수요가 먼저 회복된다' 목표가 180,000원 - 현대차증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 29일 삼성전기(009150)에 대해 'MLCC 수요가 먼저 회복된다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 삼성전기 리포트 주요내용

현대차증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '삼성전기에 대해 6개월 목표주가 180,000원(2023년 예상 지배주주 BPS에 P/B 1.7배 적용)에 투자의견 BUY를 유지함. FC-BGA는 반도체 미세공정 전환 확대와 전장, ARM CPU, 스마트TV를 중심으로 수요처가 확대되면서 초과 성장세가 이어질 것으로 보임. 2분기부터 MLCC와 FC-BGA의 수요 회복이 가시화될 것으로 보이며 하반기부터는 V자 실적 개선이 예상된다는 점에서 Buy & Hold 전략 유효'라고 분석했다.

◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)

- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락

현대차증권 노근창 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 01월 26일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 20일 230,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 19일 최저 목표가인 170,000원을 제시하였다.

이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 180,000원을 제시하였다.

◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 182,045원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 182,045원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 182,045원은 직전 6개월 평균 목표가였던 214,737원 대비 -15.2% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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