티쓰리엔터테인먼트, 공모가 최상단 1700원 확정…이달 코스닥 상장

티쓰리엔터테인먼트는 기관투자자를 대상으로 지난 1~2일 수요예측을 진행한 결과, 공모가가 밴드가 최상단인 1700원으로 결정됐다고 4일 공시를 통해 밝혔다. 티쓰리엔터테인먼트의 희망 공모가 밴드는 1500~1700원이다.

회사에 따르면 이번 수요예측에는 전체 공모 물량의 64.71%인 110만주 모집에 총 1586건의 기관투자자가 참여하면서, 1744.08대 1의 경쟁률을 기록했다. 신청수량을 기준으로, 가격 미제시 건을 포함해 희망 공모가 밴드 최상단인 1,700원 이상을 제시한 비중이 99.61%로 대다수의 기관투자자들이 상단가 이상의 금액을 제시했다.

주관사인 미래에셋증권 관계자는 “신청수량 기준으로 2000원 이상으로 상단 초과 금액을 제시한 수량도 전체의 31.39%에 달하는 등 시장의 긍정적인 평가를 받았다”라고 말했다.

공모가 확정에 따라 티쓰리엔터테인먼트는 총 289억원의 자금을 이번 공모를 통해 조달할 예정이다. 확보되는 자금은 신규 게임 라인업 확대 및 신규 국가 서비스를 위한 게임 개발 비용, 마케팅 비용으로 투입된다.

티쓰리엔터테인먼트는 대표작인 리듬댄스게임 ‘오디션’을 기반으로 매출 성장을 이뤄 왔다. 지난 2004년 출시된 오디션은 이후 18년 간 전세계 37개 국에 서비스되며 누적 가입자 수 7억명을 달성했다.

티쓰리엔터테인먼트는 내년 하반기 출시를 목표로 차기작 ‘오디션 라이프’를 개발하고 있다. 오디션 라이프는 기존 오디션의 아바타, 의상 등 약 8만여개의 자체 개발 리소스와, 풍부한 커뮤니티 요소를 활용한 메타버스 형태의 게임이다. 회사는 증강현실, 가상현실 등 기존에 게임 개발을 통해 축적해 온 신기술을 오디션 라이프에 적용해 보다 생생한 게임 환경을 구현할 계획이다.

홍민균 티쓰리엔터테인먼트 대표는 “여러 기관으로부터 높은 평가를 받았으나 최근 위축된 투자 심리 등을 고려해 시장 친화적인 가격으로 공모가를 확정했다. 앞으로도 ‘즐길 수 있는 게임(Play to Enjoy)’을 신조로 신규 게임 개발에 적극 나설 계획”이라고 말했다.

티쓰리엔터테인먼트의 일반투자자 청약은 전체 공모 물량의 25.00%인 425만주로, 오는 7일부터 8일까지 양일 간 진행된다. 오는 17일 코스닥 시장에 상장될 예정이며, 상장주관사는 미래에셋증권이다.

장윤서 기자(panda@chosunbiz.com)

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