케이뱅크, 1조2499억 유상증자 결의

케이뱅크가 1조2000억원대 유상증자를 결의했다고 26일 밝혔다. 인터넷은행의 단일 규모로는 역대 최대다.

케이뱅크는 이날 이사회를 열고 약 1조2499억원 규모(약 1억9229만주)의 유상증자를 의결했다. 총 발행 신주 중 5249억원 규모는 주주 배정 방식이다. 나머지 7250억원은 사모펀드(PEF)들에 제3자 배정된다. MBK파트너스와 베인캐피탈이 각 2000억원(약 3077만주)씩, MG새마을금고가 대표 투자자(LP)로 있는 사모펀드 1500억원(약 2308만주), JS프라이빗에쿼티와 신한대체투자운용이 공동 업무집행사원(Co-GP)으로 결성한 사모펀드에 1250억원(약 1923만주)이 배정됐다. 이 밖에 모바일 게임업체인 컴투스가 500억원(약 769만주) 규모로 참여한다.

주당 발행가는 액면가 보다 30% 높은 6500원이며, 주금 납입일은 다음달 29일이다. 증자가 마무리되면 케이뱅크의 납입 자본금은 9017억원에서 2조1515억원으로 두 배 이상 불어난다.

케이뱅크는 증자를 계기로 IT 인프라를 더욱 확충하고, 신용평가모형(CSS)을 고도화해 중저신용자 대상 대출 공급을 확대해 나갈 계획이다. KT그룹과의 시너지 상품/서비스 등 신상품을 추가 개발해 디지털 금융 플랫폼으로 도약할 방침이다.

서호성 케이뱅크 은행장은 “기본 사업인 예대 비즈니스의 경쟁력을 더욱 강화하는 한편 타 기업과의 제휴, 그룹사 시너지 확대에 더욱 박차를 가하겠다”고 말했다. 박자연 기자

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