BTS 소속사 빅히트, 다음달 일반 투자자 공모주 청약

하반기 ‘기업공개(IPO) 대어’ 중 하나로 꼽히는 빅히트엔터테인먼트(빅히트)가 다음 달 유가증권시장 상장을 목표로 IPO 여정에 본격 돌입했다. 빅히트는 유가증권시장 상장을 위한 증권신고서를 2일 금융위원회에 제출했다.

빅히트는 이번 상장을 위해 총 713만주를 공모한다. 공모예정가는 10만5000원에서 12만5000원, 공모예정 금액은 7487억원에서 9626억원이다.

오는 24~25일 이틀 동안 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행한다. 이후 다음 달 5~6일 일반 투자자 대상 청약을 거쳐 다음 달 중 유가증권시장에 신규 상장 신청을 완료한다는 방침이다. 대표 주관사는 NH투자증권과 한국투자증권, 제이피모간증권회사이며 주관회사는 미래에셋대우가 맡았다.

방탄소년단. /빅히트엔터테인먼트

빅히트는 음악 프로듀서 겸 방시혁 의장이 2005년 설립한 엔터테인먼트 기업이다. 올 상반기 신종 코로나 바이러스(코로나19) 영향에도 연결 기준 영업이익 498억원, 매출액 2940억원을 기록했다.

빅히트에 있는 대표 아티스트로는 ‘방탄소년단(BTS)’이 있다. BTS는 신곡 ‘다이너마이트(Dynamite)’로 싱글 차트 ‘핫 100’ 1위에 올라, 한국 가수 최초로 미국 빌보드 싱글 차트 정상을 차지했다. 이 밖에도 보이그룹 ‘투모로우바이투게더’ 등이 있다. 또 지난 1년간 쏘스뮤직, 플레디스엔터테인먼트를 인수해 ‘여자친구’ ‘세븐틴’ ‘뉴이스트’ 등도 품었다.

빅히트 측은 "강력한 IP(지식재산권)를 기반으로 다양한 파생 콘텐츠를 생산하는 간접 참여형 수익을 통해 지속가능한 성장 가능성을 확인했다"고 설명했다. 앞으로 빅히트는 아티스트 IP를 확장하고 다른 산업과 결합해 아티스트·음악 콘텐츠를 생활 전반에 제공하는 기업으로 성장한다는 계획이다.

이다비 기자(dabee@chosunbiz.com)

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