[시그널] 2년만에 투자 기지개 켜는 TPG··· 헬스밸런스 2,900억에 인수

글로벌 5대 사모펀드(PEF) 중 하나로 꼽히는 텍사스퍼시픽그룹(TPG)이 건강기능식품 업체 헬스밸런스를 인수한다.

24일 금융투자 업계에 따르면 TPG와 홍콩계 사모펀드인 앵커에쿼티파트너스는 이날 헬스밸런스 인수를 위한 주식매매계약(SPA)을 체결했다. 거래대상은 헬스밸런스 지분 100%다. 거래금액은 2,900억원가량인 것으로 알려졌다.

헬스밸런스는 건강기능식품 업체로 천지양(홍삼), 베베코·엘빈즈(이유식) 등의 브랜드를 거느리고 있다. 앵커에쿼티파트너스가 지난 2012년 천지양을 인수한 뒤 2015년 건강식품 유통 업체인 헬스밸런스와 이유식 업체 엘빈즈 등을 추가로 인수해 합병하고 사명을 헬스밸런스로 정했다. 지난해 매출은 1,581억원, 영업이익은 93억원을 기록했다.

TPG의 이번 투자는 2017년 6월 카카오모빌리티, 11월 PVC 바닥재 제조업체인 녹수 지분 인수 이후 2년여 만이다. 지난해 45억달러(5조원) 규모의 ‘아시아7호펀드’를 조성한 후 한국에 투자한 첫 사례이기도 하다.

콜버그크래비스로버츠(KKR) 등과 함께 세계 5대 사모펀드로 꼽히는 TPG는 외환위기 이후 뉴브리지캐피털로 국내에 이름을 알렸다. 1999년 제일은행을 인수해 정상화시킨 뒤 2005년 영국 스탠다드차타드(SC)그룹에 매각했고 2003년 하나로텔레콤 경영권을 인수한 뒤 2008년 SK텔레콤에 이를 다시 되팔았다. 이후 2016년 이상훈 전 모건스탠리프라이빗에쿼티(PE) 대표를 한국사무소 대표로 영입한 뒤 투자 활동을 재개했다.

금융투자 업계 관계자는 “건강기능식품 산업은 꾸준히 성장하는 영역이기도 하지만 헬스밸런스의 경우 베베코 등 이유식 제품에 강점이 있다”고 말했다. /김상훈기자 ksh25th@sedaily.com

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