롯데카드, 3억달러 규모 신규 ESG 해외 ABS 발행

사진=롯데카드 제공

[뉴스웨이 김명재 기자]

롯데카드가 해외 자산유동화증권(ABS) 발행을 통해 ESG 기반 자금 조달을 이어갔다.

23일 롯데카드는 3억달러(약 4419억원) 규모 신규 ESG 해외 ABS(자산유동화증권)를 발행했다고 밝혔다.

이번 해외 ABS는 신용카드 매출채권을 기초자산으로 한 구조로 소시에테제네랄이 투자자로 참여했다. 평균 만기는 3년이다. 롯데카드는 국내 회사채 발행 대비 경쟁력 있는 금리 수준으로 자금을 조달해 금융비용을 절감했으며, 통화 및 금리 스와프 계약을 통해 환율과 금리 변동에 따른 리스크도 최소화했다고 설명했다.

이번에 발행한 ABS는 사회적 채권(Social Bond)으로 분류된다. 조달 자금은 저소득층과 취약계층을 대상으로 한 금융 지원에 사용될 예정이다.

롯데카드의 ESG 해외 ABS 발행은 이번이 다섯 번째로, 2021년 첫 발행 이후 누적 조달 규모는 17억6000만달러(약 2조3088억원)에 달한다.

롯데카드 관계자는 "해외 ABS 발행을 통해 자금 조달원을 다변화해 시장 변동성에 대한 대응력을 강화했다"며 "향후에도 다양하고 지속적인 해외 조달을 통해 안정적인 자금 조달 환경을 구축하겠다"라고 밝혔다.

김명재 기자 emzy0506@newsway.co.kr

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