[리포트 브리핑]한화, '여전히 높은 할인율 수준' 목표가 154,000원 - NH투자증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 23일 한화(000880)에 대해 '여전히 높은 할인율 수준'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 154,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 한화 리포트 주요내용

NH투자증권에서 한화(000880)에 대해 '인적분할을 통한 복합회사 할인율 축소 기대. 기업가치제고 계획 발표로 주주환원 가시성 확대. 계열사 외형 성장에 따른 브랜드 라이선스 매출 증가 전망. 현 주가는 NAV 대비 58.9% 할인'라고 분석했다.

◆ 한화 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 119,000원 -> 154,000원(+29.4%)

- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승

NH투자증권 이승영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 154,000원은 2025년 11월 07일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 119,000원 대비 29.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 13일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 154,000원을 제시하였다.

◆ 한화 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 151,375원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 154,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 151,375원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 151,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,500원 대비 79.1% 상승하였다. 이를 통해 한화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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