[리포트 브리핑]CJ대한통운, '3PL 물류의 시대가 온다' 목표가 130,000원 - 하나증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 23일 CJ대한통운(000120)에 대해 '3PL 물류의 시대가 온다'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ CJ대한통운 리포트 주요내용

하나증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 'No.1 3PL 종합물류 기업: CJ대한통운은 국내 MS 1위 택배사이자 1위 3PL CL(Contract Logistics) 기업으로, 향후 물류 효율성 제고를 통해 고객사 성장에 기여하며 택배/W&D 영역에서 점유율을 높여갈 것으로 예상한다. CJ대한통운은 2025년 1월부터 주7일 배송을 도입했는데, 고객사의 이커머스 경쟁 력을 제고하면서 택배 시장 내 점유율도 동반 상승할 예정이다. 수익성은 W&D 사업부가 견인한다. 물류 외주화 흐름과 배송 속도 제고에 따라 전문화된 물류에 대한 수요가 증가하고 있는데, 국내에서 유의미한 3PL 종합물류 사업자는 CJ대한통운 뿐이다. W&D 사업부는 고객 Lock-in 효과가 크기 때문에 높은 한자릿수 수익성을 유지하고 있다. 글로벌 사업부는 해외법인(미국/인도 등)과 포워딩 사업부로 이루어져 있는데, 해외법인의 견조한 성장세에 힘입어 안정적인 성장을 구가할 것으로 예상된다.'라고 분석했다.

◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동

- 신규 목표가, 130,000원(최근 1년 이내 신규발행)

하나증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 130,000원을 제시했다.

◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 121,846원, 하나증권 긍정적 평가

- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준

오늘 하나증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 121,846원 대비 6.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 135,000원 보다는 -3.7% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 CJ대한통운의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 121,846원은 직전 6개월 평균 목표가였던 120,333원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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