[리포트 브리핑]한솔케미칼, '반도체 호황 x 배터리 회복 = 한솔케미칼' 목표가 320,000원 - 상상인증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 23일 한솔케미칼(014680)에 대해 '반도체 호황 x 배터리 회복 = 한솔케미칼'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 320,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 한솔케미칼 리포트 주요내용

상상인증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 '4Q25 Preview: 일회성 비용 반영, 본업 성장세는 지속. 2026년 전망: 반도체와 2차전지의 쌍끌이 성장 모멘텀. 반도체와 2차전지 소재 부문에서 성장 모멘텀이 강화된다는 전망을 유지한다. 1) 과산화수소는 신규 라인(P4, M15X)의 램프업 효과가 본격화되며 YoY 출하량 성장을 이어갈 것으로 보인다. 2) 프리커서는 파운드리 고객사의 2nm 공정 양산 확대 및가동률 향상에 힘입어 외형 성장이 전망된다. 또한, 11월 특허 만료 예정인 고수익성 CP-하프늄에 대한 선제적 투자로, 향후 양산 시 외형 성장과 믹스 개선이 동시에 기대된다. 3) 바인더는 전방 수요 회복이 예상보다 지연되고 있으나, 중국 ESS 고객사의 증설 효과와 하반기부터 시작될 기존 고객사의 가동률 회복, 추가적인 신규 고객사 확보 가능성에 힘입어 안정적인 실적 성장을 예상한다.'라고 분석했다.

◆ 한솔케미칼 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 264,000원 -> 320,000원(+21.2%)

- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승

상상인증권 백영찬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2025년 11월 12일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 264,000원 대비 21.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 16일 210,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 320,000원을 제시하였다.

◆ 한솔케미칼 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 276,000원, 상상인증권 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 320,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 276,000원 대비 15.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 330,000원 보다는 -3.0% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 한솔케미칼의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 276,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 176,000원 대비 56.8% 상승하였다. 이를 통해 한솔케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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