한국산업은행, 30억 달러 규모 글로벌 본드 발행

한국산업은행 로고

한국산업은행은 전 세계 투자자들을 대상으로 총 30억 달러 규모의 글로벌본드를 발행했다고 22일 밝혔다.

이번 발행은 3년 만기 고정금리 12억5000만 달러, 5년 만기 고정금리 12억5000만달러, 5년 만기 변동금리 5억 달러로 구성된 3개 트랜치로 구성됐다.

특히 5년 만기 트랜치는 국제금융시장 불확실성 확대 속에서도 역대 최저 스프레드로 발행되며, 산업은행의 견고한 대외 신인도를 입증했다.

또한 산업은행은 국제기구와 선진국 정책금융기관(SSA)을 대상으로 일관된 발행전략을 구사해 해외 중앙은행(월드뱅크, 캐나다, 마카오 등) 등 우량 SSA투자자를 유치했다. 5년 변동금리 채권은 아시아 투자자들의 높은 수요를 반영해 적시에 발행했다.

산업은행은 앞으로도 대표 정책금융기관으로서 한국물에 대한 안전자산으로서의 인식을 제고하고 벤치마크 수립을 통해 한국계 기관의 유리한 발행 환경을 조성하는 한편, 다양한 발행전략을 통해 안정적인 외화조달을 지속해 나간다는 계획이다.

이주희 기자 jh224@segye.com

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