한국산업은행, 30억 달러 글로벌본드 역대 최저 스프레드 발행

[김민철 기자]

[포인트경제] 한국산업은행은 22일 전 세계 투자자를 대상으로 30억 달러 규모의 글로벌본드를 발행했다고 밝혔다. 이번 발행은 3년 만기 고정금리 12억5000만 달러, 5년 만기 고정금리 12억5000만 달러, 5년 만기 변동금리 5억 달러 등 3개 트랜치로 구성됐다.

국제금융시장의 불확실성이 확대되는 상황에서도 5년 만기 트랜치에서 역대 최저 스프레드로 발행해 산업은행의 견고한 대외 신인도를 확인했다. 특히 5년 만기 변동금리 채권은 아시아 투자자들의 높은 수요를 반영해 적시에 발행했다.

산업은행은 일관된 SSA(국제기구 및 선진국 정책금융기관) 발행전략을 통해 해외 중앙은행과 국제기구, 캐나다, 마카오 등 우량 SSA 투자자를 유치했다. SSA 발행전략은 목표 발행금리 수준을 명확히 제시하고 수요예측 기간을 확대하는 방식을 의미한다.

이번 글로벌본드의 주요 조건은 3년 만기 고정금리 채권의 표면금리가 3.750%이며, 발행금리는 3.873%다. 5년 만기 고정금리 채권은 표면금리 4.000%, 발행금리 4.104%로 각각 책정됐다. 5년 만기 변동금리 채권은 SOFR MS+50bp(기준금리 대비 0.50%포인트) 조건으로 발행됐다.

주요 조건 /한국산업은행 제공

투자자 분포를 보면 총 주문액 52억 달러, 투자자 수 151개로 중앙은행 및 국제기구 등 SSA가 57%, 은행이 31%, 기타가 12%를 차지했다. 지역별로는 미주가 45%, 아시아가 31%, 유럽·중동이 24%다.

한국산업은행은 앞으로도 대표 정책금융기관으로서 한국물에 대한 안전자산 인식을 제고하고 벤치마크 수립을 통해 한국계 기관의 유리한 발행 환경을 조성할 계획이다. 또한 다양한 발행전략을 통해 안정적인 외화 조달을 지속할 방침이다.

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