"5공장 효과" 삼성바이오로직스 목표가 230만원…현대글로비스, 전 부문 실적 안정적 [株토피아]

삼성바이오로직스, 5공장 본격 가동으로 연간 매출 17% 증가 전망 ▶ 메리츠증권
현대글로비스, 전 사업부문 실적 견조…영업익 2조 돌파 ▶ LS증권
금호석유화학, 로봇 부품용 합성고무 수요 급증 기대 ▶ 한국투자증권

삼성바이오로직스는 1~4공장 풀가동과 함께 5공장의 초기 매출 기여가 실적을 뒷받침할 것으로 판단돼 올해 매출이 지난해 대비 17.4% 증가할 것으로 전망됐다. /뉴스1

[파이낸셜뉴스] 1월 22일 오전, 주요 증권사 리포트를 정리해드립니다.

삼성바이오로직스는 5공장 본격 가동으로 의약품 위탁개발생산(CDMO)에 집중하는 구조로 재출발했다는 평가가 나왔습니다. 현대글로비스는 물류·해운·유통 전 부문의 실적 호조로 연간 영업이익 2조760억원을 달성하며 높은 배당 성장이 기대됩니다. 금호석유화학은 로보틱스와 자율주행 중심의 피지컬 AI 산업 성장으로 합성고무 신규 수요처를 확보할 것으로 보입니다.

삼성바이오로직스, 5공장 가동으로 실적 성장 기대 (메리츠증권)

◆ 삼성바이오로직스(207940) ― 메리츠증권 / 김준영 연구원

- 목표주가: 230만원 (상향, 기존 210만원)
- 투자의견: 매수

메리츠증권은 삼성바이오로직스에 대해 5공장의 본격 가동 효과를 고려해 목표주가를 기존 210만원에서 230만원으로 상향하고 투자의견 매수를 유지했습니다. 김준영 연구원은 1~4공장 풀가동과 함께 5공장의 초기 매출 기여가 실적을 뒷받침할 것으로 판단한다며 올해 매출이 지난해 대비 17.4% 증가할 것으로 전망했습니다. 또한 바이오보안법 시행으로 탈중국 수요가 증가하는 가운데 인적분할을 통한 CDMO 전업 구조 전환과 미국 생산기반 확보가 향후 수주 확대에 긍정적으로 작용할 것이라고 봤습니다. 김 연구원은 GSK 미국 공장 매출은 아직 반영하지 않아 거래 종결 이후 추가 목표가 조정 가능성도 있다고 밝혔습니다.

※CDMO
의약품 위탁개발생산(Contract Development and Manufacturing Organization)의 약자로, 제약사로부터 신약 개발과 생산을 대신 맡아주는 사업을 의미합니다. 삼성바이오로직스처럼 거대한 생산시설을 갖춘 기업이 글로벌 제약사들의 바이오의약품을 대신 만들어주는 것입니다.

현대글로비스, 물류·해운·유통 전 부문 실적 견조 예상 (LS증권)

◆ 현대글로비스(086280) ― LS증권 / 이재혁 연구원

- 목표주가: 32만원 (상향, 기존 22만원)

- 투자의견: 매수

LS증권은 현대글로비스에 대해 물류·해운·유통 전 부문의 견조한 실적을 근거로 목표주가를 기존 22만원에서 32만원으로 상향하고 투자의견 매수를 유지했습니다. 이재혁 연구원은 글로벌 완성차 해상물동량이 지난해 상반기 관세 우려를 딛고 하반기 성장 궤도에 복귀했다고 분석했습니다. 이 연구원은 특히 중국발 완성차 수출 물동량 증가세가 확인된다며 배당소득세 분리과세 시행 시점에서 꾸준한 주주환원 의지와 배당성장 가시성은 변하지 않는 매력 요인이라고 강조했습니다.

금호석유화학, 로봇 시장 확대로 합성고무 수요 증가 (한국투자증권)

◆ 금호석유화학(011780) ― 한국투자증권 / 이충재 연구원

- 목표주가: 제시 없음
- 투자의견: 제시 없음

한국투자증권은 금호석유화학이 로보틱스와 자율주행을 양대 축으로 하는 피지컬 AI 산업 성장의 수혜를 입을 것으로 전망했습니다. 이충재 연구원은 현재 자동차 연관 수요가 60~65%를 차지하는 합성고무 산업에 로봇이라는 새로운 수요 시장이 등장하고 있다며 로봇 부품 제조에 필수적인 개스킷·씰·패드·그리퍼 등을 만드는 데 합성고무가 핵심 소재로 사용된다고 설명했습니다. 이 연구원은 합성고무 업체들이 로봇 산업이라는 새로운 수요처를 확보하고 있으며, 기후 변화로 인해 천연고무 수확량 변동성까지 커지고 있다고 덧붙였습니다.

※피지컬 AI
물리적 세계에서 작동하는 인공지능을 의미하며, 주로 로봇과 자율주행차처럼 실제 환경에서 움직이고 작업을 수행하는 AI 시스템을 말합니다. 화면 속 AI가 아닌 현실에서 움직이는 로봇이 대표적인 예입니다.

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sms@fnnews.com 성민서 기자

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