[리포트 브리핑]대덕전자, '4Q25 Preview: 팔방미인상 수상' 목표가 68,000원 - 유안타증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 22일 대덕전자(353200)에 대해 '4Q25 Preview: 팔방미인상 수상'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 68,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 대덕전자 리포트 주요내용

유안타증권에서 대덕전자(353200)에 대해 '4Q에도 전 사업부문 호조(메모리-비메모리-MLB): 4Q25 예상 매출액과 영업이익은 각각 3,084억원(YoY +49.3%, QoQ +7.2%), 281억원 (OPM +9.1%)로 영업이익 기준 시장 컨센서스(277억원)를 부합하는 실적을 달성할 전망. 서버, 전장 등 전방의 견조한 수요를 기반으로 전 사업부문에 걸쳐 좋은 성과를 거둘 것으로 예상. 메모리 부문의 경우 DDR5, SOCAMM 기반 LPDDR에 더해 데이터센터 e-SSD용 낸드플래시향 CSP 수요 증가가 외형 성장세를 주도할 전망. 응용처 확대가 진행 중인 비메 모리 부문은 ‘26년 기대 요인으로 작용할 전망. SSD 컨트롤러 물량 확대와 더불어 적자가 지속되던 FC-BGA 부문이 기존 전장에 더해 자율주행칩의 본격적인 매출 인식 구간 진입 으로 본격적인 수익 구간에 진입한 점을 주목할 필요. MLB의 경우 네트워크, AI가속기 등내년 상반기 Capa 확장을 앞두고 성장세를 지속하며 호실적 달성에 기여할 전망'라고 분석했다.

◆ 대덕전자 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 60,000원 -> 68,000원(+13.3%)

- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승

유안타증권 고선영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 68,000원은 2025년 11월 19일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 13.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 26일 32,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 68,000원을 제시하였다.

◆ 대덕전자 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 63,545원, 유안타증권 가장 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 68,000원은 25년 11월 27일 발표한 한국투자증권의 69,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 63,545원 대비 7.0% 높은 수준으로 대덕전자의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 63,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,333원 대비 172.3% 상승하였다. 이를 통해 대덕전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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