[리포트 브리핑]에이디테크놀로지, 'DSP 전환의 결실을 맺을 원년' 목표가 45,000원 - 교보증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 22일 에이디테크놀로지(200710)에 대해 'DSP 전환의 결실을 맺을 원년'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 에이디테크놀로지 리포트 주요내용

교보증권에서 에이디테크놀로지(200710)에 대해 '국내 대표 시스템반도체 디자인하우스. DSP 전환의 성과가 보여질 원년: 동사는 2020년 DSP로 전환을 결정하면서 삼성파운드리 생태계에 합류. 합류한 후대형 프로젝트 개발 경험 등을 바탕으로 ARM Total Design Partner로도 선정되며 글로벌을 상대로 사업을 영위. DSP 전환 이후 가장 뚜렷한 성과는 달라진 개발 매출 체력. 개발 매출은 향후 제품 매출로 연결될 수 있는 핵심 매출. DSP로 합류하기 전인 2018년 용역매출은 약 253억원, 2019년은 약 183억원 수준이었으나, 2024년 기준으로 824억원, 2025년은 약 1,200억원을 상회할 것으로 기대. 삼성파운드리로의 AI/HPC, Automotive 프로젝트 의뢰가 증가하는 국면에서 동사의 용역매출도 우상향 전망. 이외에도 올해 AI/HPC 프로젝트 중 하나가 양산을 시작할 것으로 기대. DSP 전환 이후 축소되어온 제품 매출 발생이 본격적으로 시작될 원년.'라고 분석했다.

◆ 에이디테크놀로지 직전 목표가 대비 변동

- 신규 목표가, 45,000원(최근 1년 이내 신규발행)

교보증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 45,000원을 제시했다.

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