[리포트 브리핑]한솔케미칼, '4Q25 영업이익은 기대치 하회 예상' 목표가 330,000원 - 키움증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 22일 한솔케미칼(014680)에 대해 '4Q25 영업이익은 기대치 하회 예상'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 한솔케미칼 리포트 주요내용

키움증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 '4Q25 영업이익 214억원(-56%QoQ)으로, 당사 기대치 및 시장 컨센서스를 크게 하회할 전망. 대규모 일회성 비용 때문이며, 제품의 판매량 등은 기존 추정치에 부합할 것으로 판단. 1Q26 영업이익 511억원(+139%QoQ), 2026년 영업이익 2,166억 원(+35%YoY) 전망. '26~'28년 실적 전망치를 상향하고, 목표주가를 33만원으로 상향. 반도체 소재 업종 차선호주로 매수 추천함.'라고 분석했다.

◆ 한솔케미칼 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 300,000원 -> 330,000원(+10.0%)

- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승

키움증권 박유악 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2025년 12월 01일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 300,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 14일 170,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 330,000원을 제시하였다.

◆ 한솔케미칼 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 270,400원, 키움증권 가장 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 키움증권에서 제시한 목표가 330,000원은 26년 01월 20일 발표한 NH투자증권의 325,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 270,400원 대비 22.0% 높은 수준으로 한솔케미칼의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 270,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 176,000원 대비 53.6% 상승하였다. 이를 통해 한솔케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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