[리포트 브리핑]선익시스템, '이제는 단단한 기업으로' 목표가 70,000원 - 메리츠증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 22일 선익시스템(171090)에 대해 '이제는 단단한 기업으로'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 선익시스템 리포트 주요내용

메리츠증권에서 선익시스템(171090)에 대해 '4Q25 연결 실적은 매출액 1,991억원(+395.9% YoY), 영업이익 320억원(+904.5% YoY)로 시장 컨센서스를 각각 26.0%, 15.3% 상회할 전망이다. 2026년 실적은 매출액 4,855억원(-1.7% YoY), 영업이익 1,000억원(+11.1% YoY)을 전망한다. 매출은 소폭 역성장이 예상되나 장비 산업 특성상 반복 제작에 따른 학습효과와 원가 구조 개선으로 영업이익은 증가할 것으로 판단된다.

'라고 분석했다.

◆ 선익시스템 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 하향조정, 71,000원 -> 70,000원(-1.4%)

- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 지속 상승

메리츠증권 양승수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2025년 12월 01일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 71,000원 대비 -1.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 18일 68,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 71,000원과 최저 목표가인 65,000원을 한 번씩 제시하였다.

이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 70,000원을 제시하였다.

◆ 선익시스템 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 69,750원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,750원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,667원 대비 4.6% 상승하였다. 이를 통해 선익시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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