[리포트 브리핑]한미약품, '실적의 정상화, 굳건한 R&D' 목표가 520,000원 - iM증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 21일 한미약품(128940)에 대해 '실적의 정상화, 굳건한 R&D'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 520,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 한미약품 리포트 주요내용

iM증권에서 한미약품(128940)에 대해 '2025년 4분기 연결 기준 매출과 영업이익을 4,267억원(YoY +21.3%), 685억원(YoY +125%, OPM 16.1%)으로 전망. 실적이 아쉬웠을 뿐, R&D는 원래도 잘했다'라고 분석했다.

◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 400,000원 -> 520,000원(+30.0%)

iM증권 정재원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 520,000원은 2025년 06월 25일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 400,000원 대비 30.0% 증가한 가격이다.

◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 527,000원, iM증권 전체 의견과 비슷한 수준

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 iM증권에서 제시한 목표가 520,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 527,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 527,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 371,389원 대비 41.9% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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