우리은행, 역대 최저 스프래드 6억달러 규모 외화 선순위 채권 발행

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 우리은행(은행장 정진완)은 6억 달러 규모의 외화 선순위채권을 21일 발행했다고 밝혔다.

우리은행 전경. [사진= 우리은행]

이번 채권 발행은 올해 시중은행 최초의 외화채권 공모로, 3년 만기 변동금리와 5년 만기 고정금리를 혼합한 '듀얼 트랜치(Dual-Tranche)' 방식으로 진행됐다. 발행 금리는 각각 'SOFR+48bps', '미국 5년물 국고채+33bps'로 결정됐으며, 두 트랜치 모두 시중은행 기준 역대 최저 스프레드를 기록했다.

우리은행은 지난해 11월 미주와 유럽을 직접 방문해 투자자들과 소통을 나눴고, 발행 직전인 이달에는 싱가포르와 홍콩 등 아시아 자본시장에서 투자설명회를 개최했다. 이 자리에서 해외 투자자들은 우리은행의 자본적정성이 개선된 점을 높이 평가한 것으로 알려졌다.

특히 자산 리밸런싱을 통한 자본비율과 순이자마진(NIM) 개선, 자산건전성 관리의 효과가 이번 성공의 주요 요인으로 분석되었다.

우리은행 관계자는 "이번 발행은 자산 리밸런싱 등 개선된 재무 성과에 대한 글로벌 시장의 신뢰를 다시 확인한 결과"라며 "이번 발행은 본점이 전담해 온 외화 조달 방식을 확장하여, 향후 국외영업점이 독자적으로 채권을 발행할 수 있는 기반을 마련한 데 큰 의미가 있다"고 설명했다.

또한 "이번에 확보한 경쟁력 있는 금리는 국외 영업점이 현지 시장 상황에 맞춰 자금을 효율적으로 운용하는 데 유용한 벤치마크가 될 것"이라고 덧붙였다.

dedanhi@newspim.com

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