[리포트 브리핑]디어유, '엄청난 환율 효과에 차근차근 진행 중인 중국사업' 목표가 48,000원 - 신한투자증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 21일 디어유(376300)에 대해 '엄청난 환율 효과에 차근차근 진행 중인 중국사업'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 48,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 디어유 리포트 주요내용

신한투자증권에서 디어유(376300)에 대해 '디어유 매출액은 243억(36.9%), 손익은 96억원(98.1%, OPM 39.7%)으로 기대치 대비 상회 예상. 디어유 주가는 지난 6/30 중국 TME 산하 QQ뮤직에 입점하며 셀온 발생'라고 분석했다.

◆ 디어유 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 하향조정, 59,000원 -> 48,000원(-18.6%)

- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승

신한투자증권 지인해 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2025년 08월 06일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 59,000원 대비 -18.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 18일 47,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 06월 26일 최고 목표가인 59,000원을 제시하였다.

이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 48,000원을 제시하였다.

◆ 디어유 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 54,364원, 신한투자증권 가장 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 48,000원은 25년 12월 09일 발표한 삼성증권의 48,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 54,364원 대비 -11.7% 낮은 수준으로 디어유의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 60,833원 대비 -10.6% 하락하였다. 이를 통해 디어유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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