[리포트 브리핑]넥스트바이오메디컬, '2026년 매출 성장, 넥스피어-F가치 상승' 목표가 89,000원 - 상상인증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 21일 넥스트바이오메디컬(389650)에 대해 '2026년 매출 성장, 넥스피어-F가치 상승'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 89,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 넥스트바이오메디컬 리포트 주요내용

상상인증권에서 넥스트바이오메디컬(389650)에 대해 '2025년 내시경용 지혈재 수출 중심으로 매출액이 80% 성장. 2026년 넥스파우더의 수출 확대, 넥스피어-F 미국 FDA 허가 임상 본격 진행: 첫째, 내시경용 지혈재(Nexpowder™)의 수출 증가 폭이 크다. 내시경 지혈재는 미국 의료기기업체인 메드트로닉(Medtronic)을 통해서 유럽, 미국 등 30개 국에서 판매 중이며 미국/유럽에서 600여명을 대상으로 시판후 임상도 진행 중이다. 메드트로닉은 향후 중동과 남미, 동남아시아시장 진출도 추진 중이다. 일본에서는 파트너사인 센추리 메디컬(CMI)이 판매를 시작했다. 2025년 연간 넥스파우더 매출액은 전년 동기 대비 68.1% 증가한 140억원으로 추정된다. 2026년에는 기존 지역에서 수출이 증가하고, 신규 지역으로 수출이 추가될 것이다. 둘째, 넥스피어-F의 성장 잠재력이 크다. 관절염 통증치료제로 유럽 CE 승인, 판매 중이며, 미국 임상을 진행 중이다. 2027년에 임상 완료, 2028년 미국 FDA 품목 승인, 2028년 시판을 목표로 하고 있다. 2026년 내에 글로벌 의료기기 기업과 미국 판권 계약, 이와 별도로 일본 판권 계약도 추진 중이다. 미국/일본에서 제품이 출시되면 매출이 크게 증가할 전망이다. 한편 2025년 넥스피어 매출액은 유럽/일본 등 수출 중심으로 14억원, 넥스피어-F 매출액은 12억원으로 추정된다.'라고 분석했다.

◆ 넥스트바이오메디컬 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 89,000원 -> 89,000원(0.0%)

- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승

상상인증권 하태기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 89,000원은 2025년 09월 24일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 89,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 18일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 89,000원을 제시하였다.

◆ 넥스트바이오메디컬 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 97,333원, 상상인증권 보수적 평가

오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 89,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 97,333원 대비 -8.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 LS증권의 83,000원 보다는 7.2% 높다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 넥스트바이오메디컬의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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