[리포트 브리핑]한국항공우주, '4Q25 Preview, 올해 수주 가이던스 주목' 목표가 193,000원 - 유안타증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 20일 한국항공우주(047810)에 대해 '4Q25 Preview, 올해 수주 가이던스 주목'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 193,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 한국항공우주 리포트 주요내용

유안타증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '4Q25E 영업이익 컨센서스 대비 하회. 올해 수주 가이던스 주목: T-50 플랫폼의 제품 수명주기 확장과 KF-21의 신규 수출도 기대되는 부분. T-50 플랫폼 관련 미국 UJTS는 2월 RFP가 발행될 예정이며, 이집트 훈련기, 말레이시아 2차 사업 수주 가시성이 높아지는 상황. 힌트는 지난 12월 한화에어로스페이스가 공시한 약 4,700억 규모 T-50 수출사업용 엔진(48대 분량 추정). 또한 KF-21의 개발이 사실상 완료되었고, 블록2 연구개발도 예정보다 1년 빠르게 시작. 필리핀, 인도네시아, UAE, 말레이시아, 폴란드 등이 도입 의향을 밝히면서 KF-21 첫 수출 계약이 가시화되는 중. 다가오는 실적 발표에서 신규 수주 가이던스에 KF-21 포함 여부가 주요 관전 포인트. 이후 2/8~14 개최 예정인 사우디 WDS 주목할 필요'라고 분석했다.

◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 135,000원 -> 193,000원(+43.0%)

- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승

유안타증권 백종민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 193,000원은 2025년 11월 06일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 135,000원 대비 43.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 22일 135,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 193,000원을 제시하였다.

◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 140,474원, 유안타증권 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 193,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 140,474원 대비 37.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 210,000원 보다는 -8.1% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 한국항공우주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 140,474원은 직전 6개월 평균 목표가였던 104,833원 대비 34.0% 상승하였다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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