[리포트 브리핑]한화에어로스페이스, '4Q25 Preview, 다시 시작되는 수주 랠리' 목표가 1,700,000원 - 유안타증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 20일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '4Q25 Preview, 다시 시작되는 수주 랠리'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,700,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용

유안타증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '4Q25E 영업이익 컨센서스 대비 하회. 다시 시작되는 수주 랠리: 최근 5.6조원 규모 폴란드 천무 3차 계약 체결. 이외 에스토니아 천무, 노르웨이 K9, 스웨덴 장약 등 3Q25 이후 약 6.4조원의 신규 수주 확보. 1H26 내 수주 가시성이 높은 사업으로 사우디 MNG, 노르웨이 천무, 핀란드 K9, 루마니아 레드백 등이 존재. 특히, 사우디 MNG 사업은 2/8~14 예정된 사우디 WDS에서 세부 계획 발표 기대. 또한 연간으로 폴란드 3차, 스페인, 미국 K9 등의 사업이물 밑에서 논의 중인 것으로 파악. 이 외 미국 장약 공장의 연내 착공 시작 등, 폴란드 외에도 지역별로 다변화된 수주 랠리 기대'라고 분석했다.

◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 1,280,000원 -> 1,700,000원(+32.8%)

- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승

유안타증권 백종민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,700,000원은 2025년 11월 04일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 1,280,000원 대비 32.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 22일 1,280,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,700,000원을 제시하였다.

◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 1,418,684원, 유안타증권 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 1,700,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,418,684원 대비 19.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 1,800,000원 보다는 -5.6% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,418,684원은 직전 6개월 평균 목표가였던 943,050원 대비 50.4% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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