[리포트 브리핑]한미약품, '실적 회복 확인, 이제 R&D 차례' 목표가 550,000원 - 다올투자증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 20일 한미약품(128940)에 대해 '실적 회복 확인, 이제 R&D 차례'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 550,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 한미약품 리포트 주요내용

다올투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 '4Q25 연결 매출액 4,241억원(+20.6% YoY, +17.0% QoQ), 영업이익 724억원(+137.7% YoY, +31.4% QoQ; OPM 17.1%)으로 추정. 독감 시즌 영향으로 한미약품 별도 및 북경한미 모두 호실적 예상. 한미정밀화학의 고마진 품목 비중 확대가 수익성 개선에 기여하며, 연결 기준 실적은 시장 기대치를 상회할 전망'라고 분석했다.

◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 510,000원 -> 550,000원(+7.8%)

- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승

다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 550,000원은 2025년 10월 31일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 510,000원 대비 7.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 30일 380,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 550,000원을 제시하였다.

◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 527,368원, 다올투자증권 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 550,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 527,368원 대비 4.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 570,000원 보다는 -3.5% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 527,368원은 직전 6개월 평균 목표가였던 371,389원 대비 42.0% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.

저작권자(c) 글로벌리더의 지름길 종합뉴스통신사 뉴스핌(Newspim), 무단 전재-재배포 금지