[리포트 브리핑]티엘비, 'Memory 중심의 수요 호조' 목표가 83,000원 - 현대차증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 20일 티엘비(356860)에 대해 'Memory 중심의 수요 호조'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 83,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 티엘비 리포트 주요내용

현대차증권에서 티엘비(356860)에 대해 'Memory Module 중심의 수요 호조가 지속되고 있고, 동사는 그 중에서도 High-End 제품군 비중이 확대되며 외형 성장과 더불어 수익성 역시 점차 개선되고 있음. AI Server향으로 자사의 BVH 공법이 적용되는 비중은 2Q25 32%에서 3Q25 51%까지 상승하였고, 이번 분기 역시 더욱 개선될 것으로 예상'라고 분석했다.

◆ 티엘비 직전 목표가 대비 변동

- 신규 목표가, 83,000원(최근 1년 이내 신규발행)

현대차증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 83,000원을 제시했다.

◆ 티엘비 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 80,350원, 현대차증권 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 83,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 80,350원 대비 3.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 96,000원 보다는 -13.5% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 티엘비의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 80,350원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,000원 대비 197.6% 상승하였다. 이를 통해 티엘비의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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