[리포트 브리핑]한미약품, '다시 돌아온 한미의 시간' 목표가 510,000원 - 교보증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 20일 한미약품(128940)에 대해 '다시 돌아온 한미의 시간'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 510,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 한미약품 리포트 주요내용

교보증권에서 한미약품(128940)에 대해 '2026년 비만, 대사 모멘텀 다수. 투자의견 Buy 및 목표주가 510,000원으로 유지: JPM 내 파트너사의 동사 파이 프라인 미언급 이후 Efinopegdutide 임상 결과에 대한 우려 발생해 주가 하락. 다만 12/29 완료된 임상으로 결과 확보 미완료되었다고 판단. 향후 MSD 실적발표 및 학회 내 발표 가능성 존재. 2a상 내 우수한 지방간 감소율 입증했던만큼 2b상에 대한 임상 기대감 유효 하다고 판단. 에페글레나타이드 2H26 출시 후 첫년 차 매출 1,000억원 달성 기대. R&D 모멘텀 및 외형 성장 모두 기대할 수 있는 2026년'라고 분석했다.

◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 360,000원 -> 510,000원(+41.7%)

교보증권 정희령 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 510,000원은 2025년 05월 23일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 360,000원 대비 41.7% 증가한 가격이다.

◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 524,211원, 교보증권 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 교보증권에서 제시한 목표가 510,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 524,211원 대비 -2.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 450,000원 보다는 13.3% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 524,211원은 직전 6개월 평균 목표가였던 371,389원 대비 41.1% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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