[리포트 브리핑]LG유플러스, '26년에도 주주환원 강화 예상' 목표가 18,000원 - 유안타증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 20일 LG유플러스(032640)에 대해 '26년에도 주주환원 강화 예상'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ LG유플러스 리포트 주요내용

유안타증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '4Q25 연결 영업수익은 3.9조원(+4.3% YoY), 영업이익은 1,674억원(+17.7% YoY)으로 시장 컨센서스(3.9조원, 2,076억원)을 하회할 전망. 26년 견조한 외형 성장과 비용 효율화. 투자의견 BUY, 목표주가 18,000원 유지: 25년에 이어 26년에도 자사주 매입 실시할 것으로 예상. 따라서 배당주식수 감소에 따른 DPS 상향 기대, 25E 660원, 26E 670원으로 전망. 현주가 기준 26년 예상 배당수익률은 4.9%, 자사주 매입(26년 1,000억원 예상)을 감안한 주주환원율은 6.0%. 26년 예상 PER 8.4x, PBR 0.7x로 밸류에이션 매력은 충분.'라고 분석했다.

◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 18,000원 -> 18,000원(0.0%)

- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승

유안타증권 이승웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2025년 11월 06일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 18,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 14일 13,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 18,000원을 제시하였다.

◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 17,981원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 17,981원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,981원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,047원 대비 12.1% 상승하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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