[리포트 브리핑]한화에어로스페이스, '대어가 즐비한 2026년 수출시장' 목표가 1,620,000원 - KB증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 20일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '대어가 즐비한 2026년 수출시장'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,620,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용

KB증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '목표주가 162만원으로 상향조정, 투자의견 Buy 유지. 4분기 실적은 컨센서스 하회할 전망. 2025년 수주는 다소 아쉬웠음. 2026년은 대형 프로젝트 즐비: 올해는 대형 프로젝트들이 다수 대기하고 있어 다시금 수주모멘텀이 점화될 수 있을 것으로 기대된다. 우선 노르웨이 천무(16문, 총사업비 2.5조원) 입찰 결과가 1분기 중 예상되고, 루마니아 IFV사업(246대, 4조원)도 2분기 중에는 결론이 날 것으로 전망된다. 현재 독일 라인메탈과 경합 중으로 수주 기대감이 높지는 않으나 그렇기 때문에 수주에 성공할 경우 주가에 미치는 영향은 오히려 클 것이다. 또한 폴란드 K9 자주포 3차 이행계약(308문, 4~8조원), 스페인 자주포 도입사업(128문, 총 사업비 6.5조) 등도 올해 결과가 나올 가능성이 크다.'라고 분석했다.

◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 1,350,000원 -> 1,620,000원(+20.0%)

- KB증권, 최근 1년 목표가 상승

KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,620,000원은 2025년 09월 26일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 1,350,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 12일 600,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,620,000원을 제시하였다.

◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 1,380,789원, KB증권 가장 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 KB증권에서 제시한 목표가 1,620,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 1,380,789원 대비 17.3% 높으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 1,570,000원 보다도 3.2% 높다. 이는 KB증권이 한화에어로스페이스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,380,789원은 직전 6개월 평균 목표가였던 943,050원 대비 46.4% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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