현대카드, 2000만달러 규모 김치본드 발행

SOFR+60bp…원화 환전 목적 발행 허용 이후 첫 사례

현대카드는 2000만달러 규모의 외화 표시 채권인 '김치본드'를 발행했다./ 현대카드

[더팩트ㅣ김정산 기자] 현대카드는 2000만달러 규모의 외화 표시 채권인 '김치본드'를 발행했다고 19일 밝혔다.

김치본드는 국내외 기업이 한국 시장에서 발행하는 외화 표시 채권이다. 이번 채권은 공모 방식으로 발행했으며, 만기는 1년 단일물이다. 발행 금리는 SOFR에 60bp를 더한 수준에서 확정했다.

이번 발행은 김치본드 발행이 허용된 지난해 6월 이후 국내 기업이 공모 방식으로 발행한 첫 사례다. 김치본드는 지난 2011년 원화 환전 목적 발행에 대한 투자 제한 이후 시장에서 발행이 중단된 바 있다.

한국은행은 지난해 외환시장 수급 불균형 완화와 원화 약세 압력 완화를 위해 김치본드 발행 활성화를 추진했고, 관련 투자 규제를 완화했다. 현대카드는 이러한 제도 변경 이후 15년 만에 김치본드 발행에 나섰다는 설명이다.

현대카드 관계자는 "다양한 국내외 환경 변화에 대비한 여신전문금융사의 조달 수단 다변화는 필수적인 과제가 됐다"며 "안정적인 유동성 확보를 위해 선제적으로 김치본드 발행을 추진하게 됐다"고 말다.

kimsam119@tf.co.kr

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