[리포트 브리핑]현대모비스, '로봇 하드웨어 설계의 장인' 목표가 550,000원 - 삼성증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 19일 현대모비스(012330)에 대해 '로봇 하드웨어 설계의 장인'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 550,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 현대모비스 리포트 주요내용

삼성증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '아틀라스 3세대는 현대모비스와 협업을 통해 대량 생산에 적합한 설계를 완성. 케이블을 없애고, 액추에이터를 8개에서 3개로 표준화. 모듈화 설계. 아틀라스에 액추에이터 31개와 배터리 팩, 헤드 모듈을 납품할 예정이며, 액추에이터 설계 중. 부품의 아웃소싱 여부는 2026년 하반기 결정 예상. 견조한 A/S 사업부의 수익성에 모듈사업의 흑자 전환으로 4Q25부터 분기 영업이익은 9천억원~1조원 기록 예상.

'라고 분석했다.

◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 450,000원 -> 550,000원(+22.2%)

- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승

삼성증권 임은영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 550,000원은 2025년 12월 15일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 450,000원 대비 22.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 31일 370,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 550,000원을 제시하였다.

◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 473,542원, 삼성증권 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 550,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 473,542원 대비 16.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 590,000원 보다는 -6.8% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 473,542원은 직전 6개월 평균 목표가였던 352,273원 대비 34.4% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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