키움證, '공모 김치본드' 2000만달러 주관…"규제완화 후 최초"

키움증권이 현대카드 공모 '김치본드(국내발행 외화표시채권)' 단독주관을 맡아 발행을 마쳤다고 19일 밝혔다.

미화 2000만달러 규모 만기 1년 달러 표시 변동금리채권(FRN)으로 발행했다. 금리는 미국 무위험금리(SOFR)에 가산금리 60bp로 구성했다.

한국은행이 지난해 6월 김치본드 투자제한을 완화한 뒤 국내시장에서 처음 단행된 공모 발행사례다.

키움증권은 "공모 김치본드가 외화자금의 국내 순환구조를 형성해 환율 안정화에 일정 부분 기여할 수 있을 것"이라며 "기존에 해외채권이나 외화자산으로 향하던 달러 투자수요를 국내에서 흡수할 수 있기 때문"이라고 밝혔다.

또 "발행사가 조달한 외화자금을 통화스왑과 연계할 경우, 거래과정에서 달러 매도 포지션(CRS Pay)이 형성돼 외환시장 수급측면에서 원화약세 압력을 일부 완충하는 방향으로 작용할 수 있다"고 했다.

단기 환율변동에 직접적으로 작용하진 않지만, 시장구조 측면에서 환율부담을 완화하는 보조적 메커니즘으로 평가할 수 있다는 설명이다.

키움증권은 "이번 딜을 계기로 국내 채권자본시장(DCM)에서 신규상품 공급을 선도하겠다"고 밝혔다.

성시호 기자 shsung@mt.co.kr

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