[리포트 브리핑]이노션, '4Q25까지는 여전히 관세 영향권' 목표가 25,000원 - 메리츠증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 19일 이노션(214320)에 대해 '4Q25까지는 여전히 관세 영향권'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 이노션 리포트 주요내용

메리츠증권에서 이노션(214320)에 대해 '4Q25 Preview: 시장 컨센서스 부합 전망. 2026년 연결 영업이익 1,796억원(+10.1% YoY) 전망. 주주 친화적 배당정책 지속 전망'라고 분석했다.

◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 하향조정, 26,700원 -> 25,000원(-6.4%)

- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락

메리츠증권 정지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2025년 11월 10일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 26,700원 대비 -6.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 06일 26,700원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 25,000원을 제시하였다.

◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 25,250원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,250원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,133원 대비 -3.4% 하락하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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