현대카드, 2000만 달러 규모의 김치본드 발행

현대카드 CI

현대카드가 국내 발행 외화 표시 채권인 ‘김치본드(Kimchi Bond)’를 성공적으로 발행했다고 19일 밝혔다.

현대카드는 2000만 달러(약 294억원) 규모의 김치본드를 발행했다. 김치본드는 국내외 기업이 한국 시장에서 발행하는 외화 표시 채권이다.

공모 방식으로 발행된 이번 채권은 1년 만기 단일물로, 발행 금리는 미국 국채를 담보로 하는 무위험 지표금리인 SOFR(Secured Overnight Financing Rate)에 60bp를 가산한 수준에서 결정됐다.

이번 현대카드의 김치본드 발행은 원화 환전 목적의 김치본드 발행이 가능해진 지난해 6월 이후 국내 기업이 공모 방식으로 발행한 첫 사례다. 원화 환전 목적 김치본드는 2011년 외국환업무취급기관의 투자 제한 이후 시장에서 발행이 중단됐다가, 현대카드를 통해 15년 만에 재개됐다. 한국은행은 지난해 외환 시장 수급 불균형과 원화 약세 압력을 줄이는 한 방법으로 김치본드 발행 활성화를 추진하고, 원화 환전 목적의 김치본드에 대한 투자 규제를 완화했다.

현대카드는 이번 김치본드 발행으로 자금 조달 채널을 더욱 다각화할 수 있게 됐다. 현대카드는 해외 달러화표시채권, 신디케이트론, ABS(자산유동화증권) 등 외화를 기반으로 한 조달 수단 다각화를 통해 안정적인 조달 환경 조성을 위해 노력해왔다.

현대카드 관계자는 “다양한 국내외 환경 변화에 대비한 여신전문금융사의 조달 수단 다변화는 필수적인 과제가 됐다”며 “안정적인 유동성 확보를 위해 선제적으로 김치본드 발행을 추진하게 됐다”고 말했다.

이주희 기자 jh224@segye.com

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